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Novembre/Dicembre 2016 Automazione e Strumentazione
PROCESSO
approfondimenti 38
Per capire meglio lo stato dell’industria di processo è utile
esaminare quelli che sono gli elementi cardine di ogni impianto
che abbia una produzione di tipo continuo: le valvole. Di seguito
sono riportati i risultati raccolti da Cogent attraverso delle interviste
dirette ai responsabili delle aziende che, prendendo in considerazione
i dati disponibili sull’anno 2015, ha svolto un’indagine di mercato sui diversi
tipi di valvole e attuatori utilizzati nell’industria di processo.
L’Osservatorio Cogent sull’automazione e la stru-
mentazione per l’industria di processo fa il punto
sul mercato delle valvole e degli attuatori. I seg-
menti analizzati in questa sessione sono: valvole
on/off, valvole di regolazione, valvole autorego-
late, valvole di respiro e flame arrestor, valvole
autoregolatrici per alte pressioni, attuatori.
Le valvole on/off
Il mercato delle valvole on/off, come del resto
tutta la strumentazione per l’industria di processo,
ha risentito pesantemente del quadro macroeco-
nomico generale e, in particolare, dell’andamento
del settore dell’oil&gas.
Quello delle valvole on/off è un mercato che ha
registrato nel corso degli anni un andamento poco
lineare. Nel 2015 l’ordinato complessivo realiz-
zato dai competitor nazionali e proveniente da
clientela italiana (vendite Italia + estero indiretto)
si è attestato intorno ai 150 milioni di euro, in calo
del -10% circa rispetto al 2014.
Le previsioni per il 2016 sono di un ulteriore
calo dell’ordinato complessivo. La maggior parte
dell’ordinato proveniente da clientela italiana è
legata all’estero indiretto (circa il 75%), mentre
al mercato domestico è destinato il restante 25%.
Se si considerano anche le vendite estere dirette
il valore complessivo dell’ordinato dei compe-
titor nazionali si attesta attorno ai 1.800 milioni
di euro. L’export diretto riveste infatti un peso
particolarmente elevato per i produttori italiani di
valvole on/off. Nel 2015 si stima che l’ordinato
relativo all’export diretto abbia raggiunto com-
plessivamente i 1.650 milioni di euro.
I principali Paesi/aree di destinazione sono costi-
tuiti da Medio Oriente (in prevalenza Arabia
Saudita ed Emirati) ed Estremo Oriente. Un altro
Paese interessante sono gli USA (in particolare
per quanto riguarda l’LNG).
La struttura competitiva del mercato delle valvole
on/off appare abbastanza dinamica. Le barriere
all’entrata (in particolare nel segmento delle ball)
non sono particolarmente elevate e ciò ha favorito
l’ingresso sul mercato di nuove piccole imprese.
L’ingresso è avvenuto in alcuni casi a seguito di
spin-off di aziende maggiori, in altri casi, attra-
verso un processo di diversificazione da parte dei
produttori di componenti che hanno puntato ad
entrare nel mercato delle valvole.
Per far fronte a questo scenario di mercato par-
ticolarmente complesso, le aziende stanno ricer-
cando nuove opportunità di business. In parti-
colare, stanno investendo in prodotti innovativi,
in equipaggiamenti e nel settore della criogenia.
Alcuni produttori stanno puntando a migliorare il
grado di customizzazione dell’offerta.
A livello di industry, per reagire alle difficoltà
che caratterizzano il segmento dell’ up stream,
le aziende stanno puntando maggiormente sul
down stream , in particolare la raffinazione.
Alcuni produttori stanno investendo nel campo
dell’LNG, considerata la nuova frontiera del
mercato statunitense. Altri hanno puntato sul
segmento del subsea.
Numerose aziende hanno intrapreso processi di
riorganizzazione volti a migliorare l’efficienza
produttiva. Sforzi significativi sono inoltre diretti
a migliorare la puntualità e i tempi di consegna.
Umberto Cè
L’INDAGINE DI COGENT SUL MERCATO DI VALVOLE E ATTUATORI
Valvole e attuatori
per l’industria di processo
A FIL DI RETE
L’AUTORE
U. Cè, Cogent
PER SAPERNE DI PIÙ
Cogent è una società di servizi
professionali alle imprese. L’a-
zienda si occupa di ricerche e
analisi di mercato, formazione
manageriale e consulenza strate-
gica. Cogent fornisce un supporto
di analisi, progettazione, imple-
mentazione e di affiancamento.