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approfondimenti

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PROCESSO

Automazione e Strumentazione

n

Gennaio/Febbraio 2016

nalisi dei liquidi

(+4-5%). Il mercato dell’analisi dei gas

è stimato attorno ai 60-65 milioni di euro, ripartiti tra ana-

lizzatori di gas di processo ed analizzatori di gas di emis-

sione. Mentre per i primi si registra nel 2015 una crescita

significativa, le emissioni risentono della crisi del mercato

domestico.

L’oil& gas rappresenta il principale mercato di sbocco nei

processi, mentre nelle emissioni è il power che veicola i

volumi maggiori.

Il mercato dell’analisi dei liquidi è stimato per il 2015

attorno ai 35 milioni di euro. Il principale settore di sbocco

rimane il water, seguito da oil&gas, power e food & beve-

rage.

Le EPC si confermano un canale importante nell’analisi dei

gas. Per la parte liquidi le principali tipologie di clienti ser-

vite sono gli end user e gli OEM.

Sistemi di controllo

Per quanto riguarda i sistemi di controllo (a base DCS)

le previsioni per il 2015 sono di una flessione del -2-3%

rispetto al 2014.

Il mercato dovrebbe pertanto attestarsi nel 2015 attorno ad

un valore 165 milioni di euro (esclusa la parte service). Il

60% circa del valore complessivo del mercato è relativo a

software, sviluppo e messa in esecuzione, mentre il restante

40% riguarda le parti hardware e le licenze.

Il maggiore settore di destinazione rimane il power. Le altre

principali industry servite sono oil&gas, chimico e petrol-

chimico, pulp&paper e farmaceutica.

Dopo anni di tendenziale crescita, per il 2015 si prevede

infine una lieve flessione del service (- 0,5%) .

Dinamiche competitive

La struttura competitiva è abbastanza consolidata in tutti i

segmenti analizzati. Il mercato della strumentazione risulta

relativamente concentrato, soprattutto nelle misure di por-

tata. La frammentazione è più accentuata nel segmento

delle misure di pressione.

Nel segmento dei sistemi di controllo il grado di concentra-

zione è elevato ed è ulteriormente cresciuto con l’acquisi-

zione di

Invensys

da parte di

Schneider Electric

.

Negli ultimi anni è cresciuta fortemente la competitività sui

prezzi. Un segmento di mercato che nel corso del 2015 ha

risentito particolarmente del calo generalizzato dei prezzi

è quello dei magnetici. In questi anni è cresciuto il potere

contrattuale dei clienti, soprattutto da parte delle EPC (ma

anche quello degli OEM e degli end user).

Il forte know how e la presenza storica sul mercato da parte

delle aziende leader rende difficile erodere loro quote signi-

ficative di mercato. Ciononostante, le barriere all’entrata in

alcuni segmenti della strumentazione non sono particolar-

mente elevate e ciò potrebbe favorire l’ ingresso di nuove

aziende, magari con prodotti collocati su fasce di prezzo

basse.

Per i prossimi anni le aziende intervistate prevedono una

crescita della domanda contenuta, legata soprattutto ai mer-

cati esteri.

n

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