AS_04_2019

Maggio 2019 Automazione e Strumentazione MERCATI approfondimenti 46 L’Osservatorio Cogent sull’auto- mazione e strumentazione per l’in- dustria di processo fa il punto sul mercato delle valvole. I segmenti analizzati in questa sessione so- no: valvole on/off ; valvole di re- golazione ; valvole autoregolate ; valvole di sicurezza ; valvole di respiro e flame arrestor . Il mercato oggetto di analisi si riferisce all’ordinato da clientela italiana (vendite Italia ed estero indiretto). È escluso il valore di ordinato proveniente dall’estero diretto. Le valvole on/off Nel 2018 l’ordinato complessivo proveniente da clientela italiana relativo alle valvole on/off si è attestato intorno ai 180,0 milioni di euro. Rispetto al 2017 si registra un calo del -7,7%. Il mercato delle valvole on/off risente da alcuni anni della crisi che ha coinvolto il settore dell’oil&gas. Un sotto-segmento che, in controtendenza al trend negativo del mercato, è cresciuto negli ultimi anni è quello delle valvole ‘a farfalla’ , che rappresenta il 15% circa del mercato delle valvole on/off. La maggior parte dell’ordinato è legata all’ estero indiretto , pari a circa il 70% del totale, mentre al mercato domestico è destinato il restante 30%. Raffinazione, chimico e petrolchimico sono i principali mercati di sbocco e insieme rappresen- tano oltre il 50% del totale. L’oil&gas assorbe il 20% circa, mentre il power costituisce una quota di poco inferiore al 10%. A livello di canali, si stima che il 40% circa dell’ordinato provenga dagli EPC (Engineering, Procurement and Construction), il 25% circa dagli OEM, il 20% dagli End User e la quota restante da altri canali. L’assetto competitivo risulta abbastanza consoli- dato e la struttura del mercato poco concentrata. Si stima che le prime quattro aziende coprano il 30% circa del mercato e le prime otto il 40% circa. Le valvole di regolazione Così come il mercato delle valvole on/off, anche quello delle valvole di regolazione ha risentito in maniera significativa della crisi che ha caratte- rizzato il mondo dell’oil&gas. Nel 2018, infatti, l’ordinato complessivo di valvole di regolazione proveniente da clientela italiana ha fatto registrare un calo del -11,1% rispetto al 2017, attestandosi intorno ai 120,0 milioni di euro. Anche per le valvole di regolazione la maggior parte dell’ordinato è legata all’estero indiretto ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI VALVOLE IN ITALIA Il mercato delle valvole per l’industria di processo Il mercato delle valvole rimane un elemento molto significativo delle tendenze più recenti che caratterizzano l’industria di processo. Di seguito è riportato lo studio che Cogent svolge annualmente, interpellando delle aziende coinvolte in questo specifico mercato. Umberto Cè Le valvole continuano a essere una risorsa primaria nelle produzioni di tipo continuo e l’andamento di questo mercato può rivelare tendenze importanti dell’industria di processo nel suo complesso A FIL DI RETE www.cogent.it L’AUTORE U. Cè, Cogent