È stato il tema scottante dei “dazi sulle auto elettriche” a spingere il Ministro dell’Economia Robert Habeck a partire, alla fine di giugno, per una delicata missione in Cina. Delicata perché Habeck non voleva presentare un’immagine contrastata dei Paesi europei ma, con un occhio di riguardo all’economia nazionale, voleva assolutamente evitare dazi sui veicoli elettrici cinesi.
Dopotutto, i principali produttori tedeschi gestiscono essi stessi grandi impianti in Cina e sono tra i maggiori fornitori di auto elettriche dalla Cina all’Europa.
Questioni di economia
Un altro argomento discusso nei corridoi del Ministero dell’Economia è stato il timore di ritorsioni tariffarie sui veicoli a combustione forniti dalla Germania alla Cina. Un altro scenario non positivo per l’economia tedesca. Con il suo viaggio diplomatico, Habeck voleva evitare che il mercato, già in contrazione, collassasse. Perché sa esattamente quanto esso dipenda dalla produzione di automobili nel suo Paese.
Questo include la forte dipendenza dell’industria tedesca delle macchine utensili dalle case automobilistiche e dai loro fornitori. Sebbene la quota in termini di valore sia scesa dal 42% (2019) al 31% (2021), la fresatura di blocchi motore, la tornitura di alberi e lo stampaggio di lamiere sono ancora le più importanti attività a valore aggiunto dei clienti di macchine utensili.
Come afferma anche l’Associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili (VDW) nel suo rapporto sul mercato 2023, sebbene l’industria automobilistica (OEM) stia diventando considerevolmente meno importante rispetto al 2019, rimane il principale settore acquirente.
Anche in questo caso, la ricerca delle ragioni di questa tendenza è presto fatta. La VDW afferma che la ragione principale del declino del settore automobilistico è il processo di trasformazione dell’industria con un crescente spostamento degli investimenti verso l’elettromobilità. In questa situazione, nessuno nell’industria delle macchine utensili ha bisogno di una guerra commerciale con il più grande mercato di vendita del suo gruppo di clienti in evoluzione.
La struttura dei clienti del settore delle macchine utensili è ancora fortemente dipendente dall’industria automobilistica. La VDW farà luce sulla posizione dell’industria tedesca delle macchine utensili nel mercato globale. | Copyright: Landesmesse Stuttgart GmbH
Diversificazione progressiva
Questo sviluppo merita un secondo sguardo nell’indagine biennale sulla struttura dei clienti delle aziende associate alla VDW. Dopo tutto, nel 2021 hanno partecipato circa 50 aziende associate, segnalando un totale di circa 12.300 macchine per un valore di 4,6 miliardi di euro. Anche se i dati più recenti non erano ancora disponibili nel rapporto 2023, la tendenza è chiaramente confermata.
Ciò che era già vero 3 anni fa, si prevede che lo sarà anche quest’anno: l’industria tedesca delle macchine utensili sta crescendo. I dati mostrano chiaramente che i settori acquirenti sono molto più diversificati rispetto a qualche anno fa.
Già nel 2019, i tre maggiori gruppi di clienti – industria meccanica, produttori di autoveicoli e fornitori dell’industria automobilistica – rappresentavano i due terzi del mercato, mentre due anni dopo solo più il 60%. L’industria automobilistica rappresenta circa un terzo, mentre nel 2019 si registrava ancora il 42%.
Il settore dell’industria meccanica, in quanto acquirente di macchine utensili, ha aumentato la propria quota e si sta diversificando: la produzione di macchine utensili, con una quota del 5,3%, lo stampaggio e gli utensili per asportazione di trucioli, con poco più del 4%, e le tecniche di azionamento, con l’1,3%, sono a seguire i sottosettori più importanti.
Esportazioni a livelli record
Guardando ancora una volta verso Oriente: se la pressione della Cina sta aumentando nel settore dell’elettromobilità, qual è la situazione per le macchine utensili?
Misurata in termini di produzione e consumo nella sua valuta locale, il renminbi, la Cina ha per la prima volta prodotto più macchine utensili di quante ne abbia richieste dall’anno scorso. Il Paese esporta all’estero macchine utensili per un valore di 7,3 miliardi di euro, seguito dal Giappone, che esporta per 6,3 miliardi di euro.
Tuttavia, la Germania rimane il campione mondiale delle esportazioni di macchine utensili con quasi 8 miliardi di euro. Se si considerano le cifre assolute delle macchine per l’asportazione di trucioli e la formatura prodotte nei rispettivi mercati, la Cina rimane al primo posto con un ampio margine. Con un volume di produzione di oltre 25 miliardi di euro, produce quasi quanto Germania, Giappone e Stati Uniti messi insieme.
La concorrenza sui mercati globali è quindi in aumento, ma non si può parlare di un’imminente disputa commerciale nel campo delle tecnologie di asportazione di trucioli e formatura. Infatti, secondo l’analisi della VDW, lo scorso anno i produttori tedeschi, svizzeri e giapponesi hanno svolto un ruolo non trascurabile nel portare le esportazioni dalla Cina a livelli record.
In un confronto competitivo tra le regioni, i Paesi europei e gli Stati Uniti hanno addirittura recuperato un po’ di terreno: mentre Cina (-2%), Giappone (-8%) e Taiwan (-16%) hanno registrato un calo, Germania (+9%), Stati Uniti (+8%), Italia (+6%) e Spagna (+22%) hanno prodotto significativamente di più l’anno scorso rispetto all’anno precedente, anche se in alcuni casi a un livello molto inferiore.
Dal 10 al 14 settembre 2024, all’AMB si discuterà anche della situazione dei mercati globali dei produttori e dei consumatori di macchine utensili. | Copyright: Landesmesse Stuttgart GmbH
Fluttuazioni degli ordini in entrata
Questi dati non devono nascondere il fatto che l’anno in corso e quello passato sono stati “tempi duri” in questo Paese, come ha sintetizzato la VDW. Il motivo è da ricercare nelle molte pagine vuote dei registri degli ordini.
Oltre all’elevata inflazione dello scorso anno, gli ordini in entrata dei produttori tedeschi di macchine utensili sono diminuiti dell’11% nominale. Se si osservano le medie su 3 mesi degli ordini in entrata nell’industria tedesca delle macchine utensili, si può notare un’onda crescente: le oscillazioni degli ordini in entrata in campo positivo e negativo stanno diventando più pronunciate e si estendono per anni piuttosto che per trimestri. Non sorprende quindi che il Ministro dell’Economia tedesco, con i suoi viaggi diplomatici, stia cercando di rendere più breve e meno grave l’attuale fase di contrazione.
Tabella della struttura dei clienti delle aziende associate alla VDW
La struttura dei clienti dell’industria delle macchine utensili è ancora fortemente dipendente dall’industria automobilistica, anche se con una chiara tendenza al ribasso.
- Industria automobilistica 31% (2019: 42%)
- Industria meccanica 29% (2019: 24%)
- Produzione di manufatti metallici 12,4% (2019: 7,5%)
- Aeronautica 5,4% (2019: 6,7%)
- Elettrotecnica 4,4% (2019: 3,0%)
- Meccanica di precisione 1,9% (2019: 1,8%)
- Tecnologia medicale 1,5% (2019: 1,2%)
Punto di incontro AMB 2024
Oltre 1.200 aziende provenienti da 30 Paesi presenteranno le loro soluzioni per l’industria della lavorazione dei metalli all’AMB 2024 di Stoccarda. Quest’anno, dal 10 al 14 settembre, l’area espositiva di Stoccarda, tutta al completo, sarà una piattaforma per molti argomenti diversi: saranno esposte macchine utensili e sistemi di produzione con i loro sistemi di controllo e azionamenti, oltre ai relativi utensili e dispositivi di serraggio.
Non mancheranno anche le soluzioni di automazione e le tecnologie di misurazione e collaudo. Saranno presentate anche soluzioni inerenti al tema dell’Industria 4.0, tra cui AI e reti intelligenti, applicazioni CAD/CAM e robotica collaborativa.
Una mostra speciale organizzata dalle associazioni VDW e VDMA sull’iniziativa umati (universal machine technology interface) dimostrerà i vantaggi degli standard di interfaccia aperti basati su OPC UA. Nella SmartFactory, nell’area dell’ingresso Est, i visitatori potranno sperimentare l’interazione tra le macchine in una catena di processo completamente automatizzata.
In apertura: Più di 1.200 aziende di 30 Paesi presenteranno le loro soluzioni per l’industria della lavorazione dei metalli all’AMB 2024 di Stoccarda. | Copyright: Landesmesse Stuttgart GmbH